Diferencial em grandes negócios

Fonte: Visão Jurídica (Link)

Mercado globalizado, com megafusões e aquisições de empresas, exige muito mais que conhecimento jurídico de advogados

(…) Exigências do mercado

Sócia da área Societária, Mercado de Capitais, Fusões & Aquisições do escritório Trench, Rossi e Watanabe, a advogada Claudia Farkouh Prado vê a especialização dos advogados como consequência das exigências de um mercado cada vez mais complexo, sendo que uma mesma negociação pode envolver os interesses de um amplo quadro de interessados: “Tudo depende do escopo do trabalho do advogado. Hoje em dia, com a sofisticação de processos de fusões e aquisições, é muito comum que vários advogados distintos sejam envolvidos para diferentes finalidades, cada um defendendo os interesses de uma parte, por exemplo, acionistas, credores, companhia etc.”

Negociações de compra ou venda são feitas em várias etapas, para as quais a assessoria de um escritório especializado presta auxílio, garantindo que todo o processo seja resguardado pelas condições legais e tenha uma boa estruturação jurídica. Claudia Prado explica que, atualmente, é comum, ao se buscar mais competitividade, estruturar a venda na forma de concorrência privada (private bid), de forma a tornar a empresa mais atrativa ao mercado quando for oferecida para uma gama de interessados. Nessa etapa do negócio, geralmente a empresa elabora o que se chama de blind profile, um documento que resume, sem citar o nome, os dados e atrativos da empresa. Segundo a advogada, o escritório participa da elaboração desse documento no que tange a assuntos jurídicos, preparando-os de acordo com a estratégia de venda.

O trabalho do advogado é recorrente em todas as etapas das negociações, que se desenrolam seguindo uma série de procedimentos formalizados, como a assinatura da carta de confidencialidade, em que os potenciais compradores ou investidores se comprometem a manter as informações da empresa em questão em sigilo. “A assinatura da carta de confidencialidade é importante principalmente porque, na maioria das vezes, são concorrentes que participam dos processos e têm acesso às informações”, explica Claudia. (…)